Historique d'une entreprise : Suivi commercial

Introduction

Le suivi commercial permet de recenser et de centraliser tous les événements liés à une entreprise. L'interface se compose d'une liste dans laquelle il est possible de filtrer par type afin de rapidement consulter ou rechercher un événement par son type.

Vous pouvez également mettre vos propres commentaires dans le suivi commercial.

 

Consulter le suivi commercial

Pour consulter le suivi commercial d'une entreprise, sélectionnez une entreprise puis allez dans l'onglet Suivi commercial.

Vous aurez ensuite l'interface suivante :

1.	Sélecteur de type d’événement à afficher.
2.	Exemple d’événement. Un événement est composé de : la date et l'heure à laquelle l’événement s'est produit, le nom de l'utilisateur école qui a engendré sa création, le type d’événement, et en dessous, le message de description de l’événement.

Les événements sont classés par grande catégorie puis par type d’événement.

Voici la liste des événements enregistrés dans les entreprises :

Certains microservices rajoutent des types d’événements à cette liste.

 

Ajouter un commentaire manuel au suivi commercial

Pour ajouter un commentaire manuel dans le suivi commercial d'une entreprise, rendez-vous sur l'entreprise de votre choix dans laquelle vous voulez ajouter un commentaire, puis cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire situé dans le menu d'action à droite de votre écran.

Vous obtiendrez la modale suivante :

Ajoutez votre message et cliquez sur Ajouter pour enregistrer votre commentaire dans le suivi commercial.

Vous pourrez retrouver facilement vos commentaires en filtrant par le type Commentaire manuel.

L'icône de micro vous permet d'activer la fonction de dictée.

 

Plus d'informations sur l'historique

Pour plus d'informations sur l'historique, consultez la section suivante de l'e-learning :

Historique d'une mission