Gestion des listes de contacts

Introduction

L'interface de gestion des listes de contacts du micro-service Marketing Automation permet de gérer les listes de contacts enregistrées dans Sarbacane directement depuis l'interface d'Hub3E.

L'interface de gestion des listes de contacts permet aussi de simplifier la création de liste de contacts en permettant d'importer directement des candidats ou des contacts entreprise dans Sarbacane.

 

Gestion des listes de contacts

Présentation de l'interface de gestion des listes de contacts

1.	Bouton de création d'une liste de contacts
2.	Tableau de gestion des listes de contacts
3.	Actions disponibles pour chaque liste de contacts

Liste des actions disponibles pour les listes de contacts :

	Voir les contacts de la liste
	Dupliquer la liste de contacts
	Ouvrir la liste dans l'interface de Sarbacane
	Supprimer la liste

 

Accéder à l'interface de gestion des listes de contacts

Accédez à la page d'accueil du micro-service Marketing Automation.

Puis cliquez sur Gérer et exporter vos listes de contacts depuis Hub3E sur la page d'accueil :

Créer une liste de contacts standard

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur le bouton Créer une liste de contacts :

Puis dans la modale qui s'affiche :

1.	Sélectionnez Saisie manuelle de contacts dans la liste de sélection de la méthode de création de liste à utiliser.
2.	Puis saisissez le nom de la liste qui sera créée.
3.	Finalement, cliquez sur Créer la liste

Succès : la nouvelle liste apparaîtra dans l'interface de gestion des listes de contacts

Créer une liste de contacts par import Excel

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur le bouton Créer une liste de contacts :

Puis dans la modale qui s'affiche :

1.	Sélectionnez Importer des contacts via un fichier Excel dans la liste de sélection de la méthode de création de liste à utiliser.
2.	Puis saisissez le nom de la liste qui sera créé.
3.	Sélectionnez votre fichier d'import Excel de contacts Sarbacane. Le fichier doit respecter le format du modèle d'import de contacts Sarbacane.
4.	Finalement, cliquez sur Créer la liste.

Succès : la nouvelle liste apparaîtra dans l'interface de gestion des listes de contacts

Créer une liste de contacts par import de candidats depuis Hub3E

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur le bouton Créer une liste de contacts :

Puis dans la modale qui s'affiche :

1.	Sélectionnez Importer des candidats depuis Hub3E dans la liste de sélection de la méthode de création de liste à utiliser.
2.	Puis saisissez le nom de la liste qui sera créée.
3.	Finalement, cliquez sur Créer la liste.

Une liste vide sera créée et vous serez redirigé sur l'interface de sélection des candidats à importer :

1.	Sélectionnez les candidats à importer dans la liste de contacts.
2.	Puis cliquez sur le bouton Importer la sélection.

Une modale de sélection des colonnes de données candidat à importer s'affichera :

1.	Sélectionnez les colonnes qui contiennent les données des candidats à importer avec les candidats de la liste de contacts.
2.	Puis cliquez sur Importer la sélection.

Information : Les colonnes Email et Téléphone portable sont des informations essentielles à l'utilisation de Sarbacane et ne peuvent pas être décochées.

Succès : la nouvelle liste apparaîtra dans l'interface de gestion des listes de contacts et vous serez redirigé automatiquement sur la l'interface de gestion des contacts de la liste nouvellement créée une fois l'import terminé.

Créer une liste de contacts par import de contacts entreprises depuis Hub3E

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur le bouton Créer une liste de contacts :

Puis dans la modale qui s'affiche :

1.	Sélectionnez Importer des contacts depuis Hub3E dans la liste de sélection de la méthode de création de liste à utiliser.
2.	Puis saisissez le nom de la liste qui sera créée.
3.	Finalement, cliquez sur Créer la liste.

Une liste vide sera créée et vous serez redirigé sur l'interface de sélection des contacts entreprise à importer :

1.	Sélectionnez les contacts entreprises à importer dans la liste de contacts.
2.	Puis cliquez sur le bouton Importer la sélection.

Une modale de sélection des colonnes de données candidat à importer s'affichera :

1.	Sélectionnez les colonnes qui contiennent les données des contacts entreprises à importer avec les contacts entreprises de la liste de contacts.
2.	Puis cliquez sur Importer la sélection.

Information : Les colonnes Email et Téléphone portable sont des informations essentielles à l'utilisation de Sarbacane et ne peuvent pas être décochées.

Succès : la nouvelle liste apparaîtra dans l'interface de gestion des listes de contacts et vous serez redirigé automatiquement sur la l'interface de gestion des contacts de la liste nouvellement créée une fois l'import terminé.

Renommer une liste de contacts

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis double cliquez sur le nom de la liste de contact à renommer dans la colonne Nom de la liste de contacts :

Saisissez le nouveau nom et cliquez à l’extérieur de la zone de texte ou appuyez sur la touche entrée pour renomme la liste.

Attention : chaque liste de contacts doit avoir un nom unique.

Voir les contacts d'une liste

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur l'icône en forme de loupepour ​ouvrir l'interface de gestion des contacts d'une liste de contacts.

Dupliquer une liste de contacts

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur l'icône pour ouvrir la modale de duplication d'une liste de contacts :

1.	Saisissez le nom de la nouvelle liste qui sera créée à partir de la liste à dupliquer.
2.	Puis cliquez sur Dupliquer la liste pour lancer le processus de duplication.

Succès : la liste de contacts dupliquée apparaîtra dans l'interface de gestion des listes de contacts une fois le processus de duplication effectué.

Supprimer une liste de contacts

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur l'icône en forme de poubellepour supprimer une liste de contacts.​

Attention : toute suppression est définitive.

Gestion des contacts dans une liste

Présentation de l'interface de gestion des contacts d'une liste

1.	Bouton d'ajout d'une nouvelle colonne
2.	Bouton d'ajout d'un nouveau contact
3.	Tableau de gestion des contacts d'une liste
4.	Actions disponible par contact dans la liste

Liste des actions disponibles pour les contacts d'une liste :

	Ouvrir la liste qui contient le contact dans l'interface de Sarbacane
	Supprimer le contact de la liste

Ajouter un contact dans une liste

Accédez à l'interface de gestion des contacts d'une liste.

Puis cliquez sur le bouton Créer un contact :

Dans la modale qui s'affiche, remplissez le formulaire de création de contact :

1.	Remplissez les champs du formulaire.
2.	Puis cliquez sur Créer le contact.

Information : il est nécessaire de remplir au moins l'email ou le portable lors de la création d'un contact.

Information : le formulaire de création de contact contiendra toujours un champ Email et Portable, mais peut comporter plus de champs, car il s'adaptera aux colonnes de données personnalisées disponibles dans la liste de contact.

Modifier les informations d'un contact

Accédez à l'interface de gestion des contacts d'une liste.

Puis double cliquez sur le champ d'un contact de la liste que vous souhaitez éditer :

Éditez le champ et cliquez à l’extérieur de la zone de texte ou appuyez sur la touche entrée pour enregistrer la modification.

Ajouter une colonne à une liste de contacts

Accédez à l'interface de gestion des contacts d'une liste.

Puis cliquez sur le bouton Ajouter une colonne :

Puis dans la modale d'ajout de colonne :

1.	Saisissez le nom de la nouvelle colonne
2.	Choisissez le type de données de la colonne parmi les choix suivants : Texte Nombre Booléen Date Note : le type texte convient à une vaste majorité de cas d'utilisation et est recommandé.
3.	Cliquez ensuite sur Créer la colonne

Succès : la colonne sera automatiquement ajoutée dans le tableau de gestion des contacts

Supprimer une colonne d'une liste de contacts

Accédez à l'interface de gestion des contacts d'une liste.

Puis sur la colonne de votre choix, ouvrez le menu de paramétrage de la colonne :

Puis dans le menu, cliquez sur Supprimer définitivement la colonne :

 

​Attention : toute suppression est définitive, les données contenues dans la colonne seront supprimées.

Supprimer un contact d'une liste

Accédez à l'interface de gestion des contacts d'une liste.

Puis cliquez sur l'icône en forme de poubellepour supprimer un contact de la liste.

​Attention : toute suppression est définitive.

Plus d'informations sur le micro-service Marketing Automation

Pour obtenir plus d'informations sur les fonctionnalités du micro-service de Marketing Automation, consultez la section suivante de l'e-learning :

Gestion des modèles d'emails