Gestion des listes de contacts

Introduction

L'interface de gestion des listes de contacts du micro-service Marketing Automation permet de gérer les listes de contacts enregistrées dans Sarbacane directement depuis l'interface d'Hub3E.

L'interface de gestion des listes de contacts permet aussi de simplifier la création de liste de contacts en permettant d'importer directement des candidats ou des contacts entreprise dans Sarbacane.

 

Gestion des listes de contacts

Présentation de l'interface de gestion des listes de contacts

1.	Bouton de création d'une liste de contacts
2.	Tableau de gestion des listes de contacts
3.	Actions disponibles pour chaque liste de contacts

Liste des actions disponibles pour les listes de contacts :

	Voir les contacts de la liste
	Dupliquer la liste de contacts
	Ouvrir la liste dans l'interface de Sarbacane
	Supprimer la liste

Accéder à l'interface de gestion des listes de contacts

Accédez à la page d'accueil du micro-service Marketing Automation.

Puis cliquez sur Gérer et exporter vos listes de contact depuis Hub3E sur la page d'accueil :

Créer une liste de contacts standard

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur le bouton Créer une liste de contacts :

Puis dans la modale qui s'affiche :

1.	Sélectionnez Saisie manuelle de contacts dans la liste de sélection de la méthode de création de liste à utiliser.
2.	Puis saisissez le nom de la liste qui sera créé.
3.	Finalement, cliquez sur Créer la liste

Succès : la nouvelle liste apparaîtra dans l'interface de gestion des listes de contacts

Créer une liste de contacts par import Excel

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur le bouton Créer une liste de contacts :

Puis dans la modale qui s'affiche :

1.	Sélectionnez Importer des contacts via un fichier Excel dans la liste de sélection de la méthode de création de liste à utiliser.
2.	Puis saisissez le nom de la liste qui sera créé.
3.	Sélectionnez votre fichier d'import Excel de contacts Sarbacane. Le fichier dois respecter le format du modèle d'import de contacts Sarbacane.
4.	Finalement, cliquez sur Créer la liste.

Succès : la nouvelle liste apparaîtra dans l'interface de gestion des listes de contacts

Créer une liste de contacts par import de candidats depuis Hub3E

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur le bouton Créer une liste de contacts :

Puis dans la modale qui s'affiche :

1.	Sélectionnez Importer des candidats depuis Hub3E dans la liste de sélection de la méthode de création de liste à utiliser.
2.	Puis saisissez le nom de la liste qui sera créé.
3.	Finalement, cliquez sur Créer la liste.

Une liste vide sera créée et vous serez redirigé sur l'interface de sélection des candidats à importer :

1.	Sélectionnez les candidats à importer dans la liste de contacts.
2.	Puis cliquez sur le bouton Importer la sélection.

Une modale de sélection des colonnes de données candidat à importer s'affichera :

1.	Sélectionnez les colonnes qui contiennent les données des candidat à importer avec les candidats de la liste de contacts.
2.	Puis cliquez sur Importer la sélection.

Information : Les colonnes Email et Téléphone portable sont des informations essentielles à l'utilisation de Sarbacane et ne peuvent pas être décochées.

Succès : la nouvelle liste apparaîtra dans l'interface de gestion des listes de contacts et vous serez redirigé automatiquement sur la l'interface de gestion des contacts de la liste nouvellement créée une fois l'import terminé.

Créer une liste de contacts par import de contacts entreprises depuis Hub3E

Renommer une liste de contacts

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis double cliquez sur le nom de la liste de contact à renommer dans la colonne Nom de la liste de contacts :

Saisissez le nouveau nom et cliquez à l’extérieur de la zone de texte ou appuyez sur la touche entrée pour renomme la liste.

Voir les contacts d'une liste

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur l'icone en forme de loupepour ​ouvrir l'interface de gestion des contacts d'une liste de contacts.

Dupliquer une liste de contacts

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur l'icone pour ouvrir la modale de duplication d'une liste de contacts :

1.	Saisissez le nom de la nouvelle liste qui sera créée à partir de la liste à dupliquer.
2.	Puis cliquez sur Dupliquer la liste pour lancer le processus de duplication.

Succès : la liste de contacts dupliquée apparaîtra dans l'interface de gestion des listes de contacts une fois le processus de duplication effectué.

Supprimer une liste de contacts

Accédez à l'interface de gestion des listes de contacts.

Puis cliquez sur l'icone en forme de poubellepour supprimer une liste de contacts.​

Gestion des contacts dans une liste

Présentation de l'interface de gestion des contacts d'une liste

Ajouter un contact dans une liste

Modifier les informations d'un contact

Ajouter une colonne à une liste de contacts

Supprimer une colonne d'une liste de contacts

Supprimer un contact d'une liste

 

Plus d'informations sur le micro-service Marketing Automation

Pour obtenir plus d'informations sur les fonctionnalités du micro-service de Marketing Automation, consultez la section suivante de l'e-learning :

Gestion des modèles d'emails