Configuration d'une fiche de renseignement de base
Introduction
La configuration des fonctionnalités de publipostage et d'extraction d'une fiche de renseignements de base permet de configurer les champs du formulaire PDF que la plateforme utilisera pour publiposter les données des ressources associées à la fiche dans les champs du formulaire PDF, extraire des contacts entreprises ou remplir automatiquement des Cerfa sur Hub3E.
Une fois la fiche de renseignements de base configurée, toutes les fiches de renseignements entreprises basées sur la fiche de renseignements de base utiliseront automatiquement cette configuration.
Information : en cas de modification de la configuration de publipostage et d'extraction d'une fiche de renseignements de base, toutes les fiches de renseignements entreprises existantes utiliseront automatiquement la nouvelle configuration.
Si une fiche de renseignements entreprise était ouverte dans votre navigateur après avoir modifier la configuration de sa fiche de base, sauvegardez les données de la fiche de renseignements entreprise en cliquant sur Sauvegarder et recherchez la page pour activer la nouvelle configuration de publipostage / extraction.
Présentation de l'interface de configuration
L'interface de configuration se présente sous la forme d'un éditeur PDF où les champs configurables sont indiqués en gris et encadrés en vert ou en rouge.
| 1. | Aperçu de chaque page du document PDF |
| 2. | Exemple de champs en vert, un champ encadré en vert signifie qu'une configuration est déjà enregistrée pour ce champ. |
| 3. | Exemple de champs en rouge, un champ encadré en rouge signifie qu'aucune configuration n'est enregistrée pour ce champ. |
| 4. | Bouton de sauvegarde, permet de sauvegarder la configuration de publipostage / d'extraction des champs de la fiche de renseignements de base. |
Information : vous pouvez éditer la configuration de n’importe quel champ encadré en vert ou en rouge en cliquant simplement dessus.
Configurer les propriétés d'édition des champs d'une fiche de renseignements entreprise
Allez sur l'interface de gestion des fiches de renseignements de base.
Puis, cliquez sur le bouton Configurer les champs de la fiche de renseignements : 
.
Un éditeur PDF de configuration se chargera.
Cliquez sur le champ à configurer.
Une modale s'affichera :
| 1. | Cochez cette case si vous souhaitez que le champ puisse être édité par le personnel de l'école (comptes recruteurs et administrateurs école) |
| 2. | Cochez cette case si vous souhaitez que le champ puisse être édité par les contacts entreprise. |
| 3. | Cochez cette case si vous souhaitez que le champ soit défini comme étant obligatoire lors de l'enregistrement de la fiche par le contact entreprise. Note : Le critère de champ obligatoire pour les contacts entreprises concerne uniquement l'enregistrement avec envoi d'un email de notification au centre de formation. Le contact entreprise pourra toujours enregistrer un brouillon sans avoir à remplir le champ obligatoire. |
| 4. | Le bouton Configurer permet d'assigner la configuration au champ sur lequel vous avez cliqué dans l'éditeur. Note : ce bouton ne sauvegarde pas la configuration de la fiche de renseignements de base, utilisez le bouton de sauvegarde pour sauvegarder la configuration de tous les champs configurés sur la fiche de renseignements de base. |
Configurer le publipostage des champs d'une fiche de renseignements entreprise
Allez sur l'interface de gestion des fiches de renseignements de base.
Puis, cliquez sur le bouton Configurer les champs de la fiche de renseignements : .
Un éditeur PDF de configuration se chargera.
Cliquez sur le champ à configurer.
Une modale s'affichera :
Configurer l'extraction de contacts depuis les champs d'une fiche de renseignements entreprise
Allez sur l'interface de gestion des fiches de renseignements de base.
Puis, cliquez sur le bouton Configurer les champs de la fiche de renseignements : .
Un éditeur PDF de configuration se chargera.
Cliquez sur le champ à configurer, une modale s'affichera.
Si le champ concerne un champ de donnée (à l’exception du champ SIRET) d'un contact entreprise (nom, prénom, etc...), suivez cette procédure :
Si le champ concerne le champ SIRET d'un contact entreprise, suivez cette procédure :
Configurer l'extraction de donnée pour publiposter un Cerfa d'apprentissage à l'aide d'une fiche de renseignements entreprise
Allez sur l'interface de gestion des fiches de renseignements de base.
Puis, cliquez sur le bouton Configurer les champs de la fiche de renseignements : .
Un éditeur PDF de configuration se chargera.
Cliquez sur le champ à configurer.
Une modale s'affichera :
Configurer l'extraction de donnée pour publiposter un Cerfa de contrat de professionnalisation à l'aide d'une fiche de renseignements entreprise
Allez sur l'interface de gestion des fiches de renseignements de base.
Puis, cliquez sur le bouton Configurer les champs de la fiche de renseignements : .
Un éditeur PDF de configuration se chargera.
Cliquez sur le champ à configurer.
Une modale s'affichera :
