# Analyser le porte feuille commercial d'un centre de formation

### Introduction

L'analyse du portefeuille commercial d'un centre de formation permet de classifier automatiquement les entreprises contenu dans le portefeuille commercial d'un centre de formation et qui se situent dans un rayon de recherche géographique donné en fonction de leur interaction avec Hub3E et avec le centre de formation.

Exemple : l'entreprise a déposée une mission, il y a des candidats placés sur cette mission. L'entreprise a communiqué 1 contact entreprise, etc...

### Effectuer l'analyse du portefeuille commercial

Connectez-vous à [l'interface du micro-service prospection](https://prospection.hub3e.com/).

Puis cliquez sur le bouton **RECHERCHER** dans la catégorie **Analyse de votre porte feuille commercial** :

<div drawio-diagram="504"><img src="https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/drawio/2020-07/xPTHcLdhMuRhPAU2-Drawing-Brendan-1594984676.png" alt=""/></div>

Puis dans l'interface qui s'affiche :

<div drawio-diagram="506"><img src="https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/drawio/2020-07/wAcAwk75Fhck8YCA-Drawing-Brendan-1594985105.png" alt=""/></div>

<table border="1" id="bkmrk-1.-recherchez-une-co" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 4.5679%; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">1.</span>**</td><td style="width: 95.4321%; border-style: hidden;">Recherchez une commune qui sera la point d'origine de la zone géographique dans laquelle seront recherchées les'entreprise.

Une commune peut être recherchée par son code postal en utilisant le champ **Code postal** ou directement par son nom en utilisant le champ **Nom de la commune**.

</td></tr><tr><td style="width: 4.5679%; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">2.</span>**</td><td style="width: 95.4321%; border-style: hidden;">Puis sélectionnez la commune dans la liste des communes disponibles.</td></tr><tr><td style="width: 4.5679%; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">3.</span>**</td><td style="width: 95.4321%; border-style: hidden;">Puis sélectionnez le rayon de recherche (en Km) autour duquel seront recherché les entreprises.</td></tr><tr><td style="width: 4.5679%; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">4.</span>**</td><td style="width: 95.4321%; border-style: hidden;">(optionel) Si nécessaire, vous pouvez rechercher des entreprises classifiées par leur code d'activité officiel (code APE) afin de cibler les entreprises qui exercent dans un domaine d'activité précis.</td></tr></tbody></table>

Puis cliquez sur le bouton **RECHERCHER** pour commencer l'analyse du porte feuille commercial d'un centre de formation :

![image-1594985141821.png](https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/gallery/2020-07/scaled-1680-/MFXkMcx1BH9gejHB-image-1594985141821.png)

### Présentation de l'interface d'analyse du porte feuille commercial

Après avoir effectuer une analyse de porte feuille commercial, l'interface suivante s'affiche :

<div drawio-diagram="508"><img src="https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/drawio/2020-07/WZ6Z7GZwo0HA0xyp-Drawing-Brendan-1594985761.png" alt=""/></div>

<table border="1" id="bkmrk-1.-voir-la-liste-des" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 203px;"><tbody><tr style="height: 29px;"><td style="width: 5.06173%; height: 29px; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">1.</span>**</td><td style="width: 94.9383%; height: 29px; border-style: hidden;">Voir la liste des clients</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 5.06173%; height: 29px; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">2.</span>**</td><td style="width: 94.9383%; height: 29px; border-style: hidden;">Voir la liste des prospects</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 5.06173%; height: 29px; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">3.</span>**</td><td style="width: 94.9383%; height: 29px; border-style: hidden;">Voir la liste des suspects</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 5.06173%; height: 29px; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">4.</span>**</td><td style="width: 94.9383%; height: 29px; border-style: hidden;">(spécifique aux suspects) Sélecteur de formation parmi lesquels rechercher des prospects potentiels compatibles avec les domaines de la formation choisie.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 5.06173%; height: 29px; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">5.</span>**</td><td style="width: 94.9383%; height: 29px; border-style: hidden;">Tableau d'affichage des entreprises (dans cet exemple il contient les entreprises de type suspects et prospects potentiels).</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 5.06173%; height: 29px; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">6.</span>**</td><td style="width: 94.9383%; height: 29px; border-style: hidden;">Bouton permettant d'ajouter comme prospect des entreprises sélectionnées dans le tableau.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 5.06173%; height: 29px; border-style: hidden;">**<span style="color: #ff0000;">7.</span>**</td><td style="width: 94.9383%; height: 29px; border-style: hidden;">Bouton permettant d'afficher sur la carte les entreprises sélectionnées dans le tableau.</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Information : l'ajout d'une entreprise comme prospect créer automatiquement l'entreprise dans votre centre de formation sur Hub3E.</p>

<p class="callout info">Information : [cliquez ici pour plus d'informations sur les différents statuts clients, prospects P1, P2, NEW et suspect du module de prospection automatisée.](https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/link/70#bkmrk-fonctionnement-de-l%E2%80%99)</p>

Sur chaque tableau (des suspects, des prospects et des clients) un menu contextuel est disponible :

<div drawio-diagram="509"><img src="https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/drawio/2020-07/fyBobXS1Z7b7Rkn2-Drawing-Brendan-1594986258.png" alt=""/></div>

<table border="1" id="bkmrk-1.-s%C3%A9lectionner-l%27en" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 174px;"><tbody><tr style="height: 29px;"><td style="width: 4.93827%; height: 29px; border-style: hidden;"><span style="color: #ff0000;">**1.**</span></td><td style="width: 95.0617%; height: 29px; border-style: hidden;">Sélectionner l'entreprise dans le tableau (identique à l'action de cocher l'entreprise dans le tableau)</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 4.93827%; height: 29px; border-style: hidden;"><span style="color: #ff0000;">**2.**</span></td><td style="width: 95.0617%; height: 29px; border-style: hidden;">Ouvrir un nouvel onglet avec l'entreprise affichée sur societe.com</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 4.93827%; height: 29px; border-style: hidden;"><span style="color: #ff0000;">**3.**</span></td><td style="width: 95.0617%; height: 29px; border-style: hidden;">Ouvrir un nouvel onglet avec le bilan de l'entreprise affichée sur societe.com</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 4.93827%; height: 29px; border-style: hidden;"><span style="color: #ff0000;">**4.**</span></td><td style="width: 95.0617%; height: 29px; border-style: hidden;">Rechercher l'entreprise sur Google</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 4.93827%; height: 29px; border-style: hidden;"><span style="color: #ff0000;">**5.**</span></td><td style="width: 95.0617%; height: 29px; border-style: hidden;">Ouvrir l’adresse de l'entreprise dans Google maps.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 4.93827%; height: 29px; border-style: hidden;"><span style="color: #ff0000;">**6.**</span></td><td style="width: 95.0617%; height: 29px; border-style: hidden;">Exporter toutes les entreprises sélectionnées dans le tableau au format excel, xml ou cvs</td></tr></tbody></table>

### Rechercher des prospects potentiels

Trois méthode de recherche des prospects potentiels sont disponibles :

#### Rechercher les prospects potentiels par formation

[Lancez une analyse de porte feuille commercial.](#bkmrk-effectuer-l%27analyse-)

Puis dans l'onglet des suspects, sélectionnez la formation dans laquelle rechercher les prospects potentiels :

<div drawio-diagram="510"><img src="https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/drawio/2020-07/WcbXnUhkesjgvd1j-Drawing-Brendan-1594987487.png" alt=""/></div>

Les prospects potentiels s'afficherons dans le tableau.

<p class="callout info">Information : les prospects potentiels sont représentés en vert et en orange dans le tableau des suspects:  
  
Vert = prospects potentiels répertoriés comme étant compatible avec l'un des domaines d'une formation  
Orange = prospects potentiels répertorié comme client d'autres centres de formation</p>

Exemple :

[![image-1595504647659.png](https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/gallery/2020-07/scaled-1680-/UYtxv02yvPlylQNA-image-1595504647659.png)](https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/gallery/2020-07/UYtxv02yvPlylQNA-image-1595504647659.png)

Ce tableau contient 2 prospects potentiels:

- **Un prospect potentiel indiqué en vert** : cela signifie que l'entreprise a déjà déposée une offre de mission dans un domaine lié à une ou plusieurs de vos formations.
- **Un prospect potentiel indiqué en orange** : cela signifie que l'entreprise a déjà recruter un alternant.

<p class="callout info">Information : un prospect potentiel par domaine peut aussi être client d'un autre centre de formation. Si c'est le cas, il sera indiqué en orange (c'est le cas sur l’image en exemple ci-dessus).</p>

#### Rechercher les prospects potentiels par domaines

[Lancez une analyse de porte feuille commercial.](#bkmrk-effectuer-l%27analyse-)

Puis dans l'onglet des **suspects**, filtrez les domaines de la colonne **Domaines** et décochez la recherche par (champs vides) :

[![image-1594987833182.png](https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/gallery/2020-07/scaled-1680-/Yb9xNWHFQz1MKW69-image-1594987833182.png)](https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/gallery/2020-07/Yb9xNWHFQz1MKW69-image-1594987833182.png)

<p class="callout info">Information : les entreprises qui ont au moins 1 domaine répertorié sont indiqué comme prospects potentiels. Donc exclure toutes les entreprises par domaine de cette colonne permet d'afficher tous les prospects potentiels compatible avec les domaines sélectionnés.</p>

<p class="callout warning">Important : un prospect potentiel par domaine peut aussi être client d'un autre centre de formation. Si c'est le cas, il sera indiqué en orange.</p>

#### Rechercher les prospects potentiels par leur statut de clients

[Lancez une analyse de porte feuille commercial.](#bkmrk-effectuer-l%27analyse-)

Puis dans l'onglet des **suspects**, filtrez la colonne **A déjà recruté par alternance** en recherchant la valeur **OUI** :

[![image-1595505059069.png](https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/gallery/2020-07/scaled-1680-/zjQRDK3dKUBG1WRK-image-1595505059069.png)](https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/gallery/2020-07/zjQRDK3dKUBG1WRK-image-1595505059069.png)

### Utilisation du menu contextuel dans les tableaux de prospection

Chaque tableau de clients, de prospects et de suspects comporte un menu contextuel accessible en effectuant un clic droit sur l'entreprise de votre choix dans chaque tableau de prospection. Les options du menu contextuel permettent d'effectuer des actions de recherche et d'analyse sur les résultats affichés dans les tableaux :

![image-1604652768080.png](https://documentation-bookstack-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/GXk66A8I4dIKMXse-image-1604652768080.png)

Voici la liste des options disponibles dans les menus contextuels :

<table border="1" id="bkmrk-option-description-t" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 261px;"><tbody><tr style="height: 29px;"><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Option**</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Description**</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Tableau(x) où l'option est disponible**</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Voir sur societe.com**</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Affiche l'entreprise sur [societe.com](https://www.societe.com) en recherchant l'entreprise par son numéro de SIRET.

Cette option ouvre un nouvel onglet.

</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Clients, Prospects, Sucpects</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Voir le bilan de l'entreprise**</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Affiche le bilan de l'entreprise sur [www.bilansgratuits.fr](https://www.bilansgratuits.fr) en effectuant une recherche par son numéro de SIRET.

Cette option ouvre un nouvel onglet.

</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Clients, Prospects, Sucpects</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Rechercher plus d'informations sur cette entreprise**</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Affiche l'entreprise sur [google.com](https://www.google.com) en recherchant l'entreprise par son numéro de SIRET.

Cette option ouvre un nouvel onglet.

</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Clients, Prospects, Sucpects</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Ouvrir dans Google Maps**</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Affiche l'entreprise dans Google Maps en effectuant une recherche par adresse de type :

Raison sociale, adresse, code postal, ville

Cette option ouvre un nouvel onglet.

</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Clients, Prospects, Sucpects</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Ouvrir dans Hub3E École**</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Affiche l'entreprise dans Hub3E Ecoles en effectuant une recherche par son numéro de SIRET :

Cette option ouvre un nouvel onglet.

</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Clients, Prospects</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Voir les statistiques des missions de votre école sur Hub3E**</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Ouvre une modale qui affiche le nombre de missions de l'entreprise choisie regroupés par formations et par années de la date de début des missions.</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Clients, Prospects</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Voir les candidats placés sur cette entreprise dans Hub3E**</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Ouvre une modale qui liste les candidats placés de toutes les missions de l'entreprise choisie regroupés par année et par formations.</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Clients</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">**Exporter la sélection**</td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Permet d'exporter toutes les entreprises sélectionnées dans un tableau au format Excel, XML ou CVS. </td><td style="width: 33.3333%; height: 29px;">Clients, Prospects, Sucpects</td></tr></tbody></table>

### Plus d'informations sur le micro-service de prospection automatisée

Pour obtenir plus d'informations sur les fonctionnalités du micro-service de prospection automatisée, consultez la section suivante de l'e-learning :

[Recherche ciblée d'une entreprise par son SIRET](https://documentation.hub3e.com/books/e-learning/page/recherche-cibl%C3%A9e-dune-entreprise-par-son-siret "Recherche ciblée d'une entreprise par son SIRET")